پیرس: بزرگترین بابا نوئل

پیرس یک الف جوان است که در آرشیو ملی دانمارک زندگی می‌کند، جایی که رئیس آرشیو، بیگر برترامسن، به همراه دستیار جدیدش، یوزفین براهه، کار می‌کند. این الف جوان با الف پیر، گیلدنگرود و الف دختر، کاندیس که به تازگی به آنجا آمده، زندگی می‌کند.

پیرس شکایت می‌کند که نمی‌تواند هدیه‌های کریسمس بگیرد، زیرا بابا نوئل به الف‌ها هدیه نمی‌دهد. پیرس سعی می‌کند با کمک یک کتاب جادویی او را احضار کند تا با او صحبت کند، اما متأسفانه بابا نوئل در همان زمان در آرشیو ملی است و این باعث می‌شود که او حافظه‌اش را از دست بدهد. حالا الف‌ها باید به بابا نوئل کمک کنند تا حافظه‌اش را با بازدید از رویدادهای تاریخی با استفاده از کتاب‌های آرشیو به دست آورد. آن‌ها با سنت نیکلاس (پیشینیه بابا نوئل)، لا بفا (که در ایتالیا هدایا می‌آورد) و بابا نوئل آمریکایی ملاقات می‌کنند.