یک فرزندخواندگی ماجراجویانه

دوست جوان ما، جیمی، به طور ناگهانی به یک بچه یتیم در خیابان که در حال نواختن آکاردئون برای صدقه است، وابسته می‌شود. آن بچه در اواخر شب از بستر خود برمی‌خیزد و به سراغ دوست جدیدش می‌رود تا برای او آواز بخواند. جیمی با ملحفه‌های تخت‌خواب یک طناب درست می‌کند و آرچی، پسر رنجور، از آن بالا می‌رود. بدون توجه به تشریفات لباس درآوردن، جیمی آرچی را در تخت تمیز خود می‌گذارد، با کفش‌های کثیف و همه، در حالی که خودش روی تشک مانند یک سگ وفادار می‌خوابد. صبح، جیمی آرچی را در کمد پنهان می‌کند تا از مدرسه برگردد. در عصر، وقتی برمی‌گردد، کلید کمد گم شده است. تبادل یادداشت‌هایی صورت می‌گیرد و آرچی به جیمی دستور می‌دهد که به همدستان شرور خود برود و از زندانی شدن آرچی برای آنها بگوید.