سوان کوچک بدبخت

پاپه در نقش سوان، یتیمی که تحت مراقبت آقای کارلسون مهربان است، بازی می‌کند. اما وقتی کارلسون با یک بارونس ازدواج می‌کند، زندگی برای سوان سخت می‌شود. بارونس و دو پسرش تمام تلاش خود را می‌کنند تا زندگی را برای او دشوار کنند. دختر همسایه ثروتمندتر آنها (آنا-لیزا اریکسون) به اشتباه به عنوان خدمتکار جدید شناخته می‌شود و به سوان کمک می‌کند تا برای بالی که پدرش برگزار می‌کند آماده شود، در حالی که او و سوان به طور مخفیانه به یکدیگر عشق می‌ورزند.